Tipps und Tricks zum Hochladen Ihrer Belege per Upload mobil

Die neuste Aktualisierung der App Upload mobil ermöglicht es Ihnen Zielvorlagen bzw. Favoriten zu erstellen. Sollten Sie Anwender:in der App sein und Ihre Belege regelmäßig über Ihr Smartphone bzw. Tablet hochladen, empfehlen wir Ihnen schnellstmöglich die Vorlagen einzurichten, damit Sie effektiv Zeit einsparen können.

Erstellen Sie für Ihre Dokumente schnell und einfach Favoriten für Ihre Rechnungseingänge, Rechnungsausgänge und ggf. Ihre Kassenbelege, damit Sie diese danach mit einem Klick direkt in Unternehmen online hochladen können. Ebenso besteht die Möglichkeit auch Vorlagen für die Anwendung Meine Steuern, inkl. Steuerjahr und Kategorie anzulegen.

Einrichtung der Zielvorlagen/Favoriten:

1. Gehen Sie in Ihrer App Upload mobil (Version 2.4.1) in die Einstellungen unter Zielvorlagen/Zielvorlagen verwalten.

2. Hier können Sie mit Klick auf Vorlage erstellen eine neue Vorlage erstellen.

3. Wählen Sie beispielsweise für Rechnungseingänge den Namen Rechnungseingang.

4. Anschließend können Sie den Schieberegler bei Standardvorlage aktivieren, falls Sie standardmäßig nur einen Belegtyp per Upload mobil hochladen. Sobald Sie diese Funktion aktiviert haben, wird Ihnen beim Hochladen eines neuen Belegs, diese Vorlage vorausgewählt.

5. Im unteren Teil der Vorlage wählen Sie nun, ob Sie eine Vorlage für Ihre betrieblichen Dokumente im Unternehmen online anlegen möchten, oder ob Sie eine Vorlage für Ihre privaten Steuern in Meine Steuern anlegen möchten. In unserem Beispiel haben wir uns für die Anlage im Unternehmen online entschieden.

6. Sollten Sie mehrere Unternehmen in Unternehmen online angelegt haben bzw. Zugriff auf mehrere Personen in Meine Steuern haben, können Sie anschließend Ihr Unternehmen bzw. Ihre gewünschte Person auswählen. Haben Sie hingegen nur ein Unternehmen bzw. Zugriff auf nur eine Person, ist hier bereits eine Vorauswahl getroffen.

7. Als nächstes können Sie den Belegtypen, in unserem Beispiel Rechnungseingang auswählen bzw. für Meine Steuern das gewünschte Steuerjahr und ggf. die Kategorie.

8. Abschließend bestätigen Sie die Anlage der Vorlage mit speichern.

Nun können Sie nach dem Fotografieren eines neuen Belegs, schnell und einfach Ihre gewünschte Zielvorlage/Favorit auswählen und den Beleg mit einem Klick nach Unternehmen online bzw. Meine Steuern hochladen.

Falls Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen, können Sie sich gern jederzeit bei uns melden. Wir helfen Ihnen gern.